在森林里，住着一只兔子和一只乌龟。乌龟很善良，无论看到谁遇到困难，都会去主动帮忙，而小兔子从来都是只顾着自己，所以森林里的小动物们都很喜欢小乌龟。小兔子很不服气，于是它向小乌龟发起了挑战，小乌龟接受了挑战，比赛内容就是看谁跑得快。
很快，赛跑的日子到了，森林里的小动物们都来看这场似乎胜利毫无悬念的比赛，但它们的内心却都是希望小乌龟可以赢的！
“砰！”随着枪响的声音，兔子和乌龟都奋力向前冲去，果然还是兔子领先了。没跑多久，就已经看不到乌龟的影子了，兔子开心极了！突然，一片胡萝卜地映入小兔子的眼帘，兔子想：乌龟跑的这么慢，肯定不会追上来的，我何不吃饱了再接着跑呢，于是它美滋滋地吃起了胡萝卜，酒足饭饱之后倒头美美地睡着了！
不知过了多久，小乌龟终于赶了上来，它看到呼呼大睡的兔子失望地直摇头……
终于，兔子睡醒了，它看了看身后没有乌龟的影子，以为落下乌龟很远了，所以它吹起了口哨，俨然一副胜利者的模样悠哉悠哉的往前走去，不料，它的声音却吸引来了一名猎人，只见猎人拿起了猎枪，枪口对准了小兔子……
此时的小兔子害怕极了，它大声地喊：“救命啊！救命啊！”不远处的小乌龟听到兔子的喊声后，赶紧跑过来。它来到了小兔子的身边，看到了枪对准小兔子的猎人，还有已经被吓晕过去的小兔子，乌龟立即跑上前去用自己坚硬的外壳护住了小兔子，帮小兔子躲过了一劫，而自己却受伤了。
小兔子醒来后，已经不记得发生了什么，它看到不远处的小乌龟，竟洋洋得意地说：“原来你才刚刚追上我啊！”乌龟听到后又失望地摇了摇头……
小兔子又往终点的方向出发了，这次它是第一个到达目的地的，没错，它赢了！半晌之后，小乌龟才拖着受伤的身体，终于也到达了终点。此时，大家才看到乌龟身上的伤口，纷纷关切地问小乌龟怎么了，它回答道：“刚刚救小兔子的时候，被猎人打伤了。”此时，小兔子才想起来，它刚刚差点被猎人杀害，幸好是小乌龟救了自己，小兔子听完小乌龟说的话，很羞愧地来到小乌龟的身边，说：“对不起，小乌龟，我不应该把你丢下。”小乌龟笑了笑说：“没关系，以后别人遇到困难我还会出手相助的。”小兔子听到，连声说：“以后我要向你学习，多帮助遇到困难的小动物！”
颁奖的时候到了，大象伯伯为小兔子颁发了奖牌，但是小兔子却把奖牌递给了小乌龟，小乌龟开心地笑了，大家也都开心地笑了。
兔子自从上次比赛输给了乌龟后，心中不免有些恼怒，它为了要回兔子的荣耀，便一溜烟似的跑到了乌龟家门口。
“咚咚”，兔子在门外等了好一会儿，门终于打开了。兔子看见乌龟出来了，便说：“喂，乌龟，上次比赛是我睡眠不足，所以我才输了比赛。我不服，我们再比一次！”乌龟思索了一会儿说：“可以是可以，不过这次比赛路线由我来决定。”“好，只要你肯跟我跑，无论什么要求都可以。”兔子爽快的答应了。
乌龟从家里把地图拿出来，看着地图，心里想：上次或是因为兔子睡眠不足才能获胜的。现在，兔子竟然主动要赛。那么它肯定不会像上次那样了，我得找一个对自己有好处的地方才行。乌龟看了看，指着一处有下坡路的地方说：“就这里了，三天后我们开始比赛。”说完，便拿着地图回房间了。
三天后……
乌龟和兔子站在起跑线上，正在做热身运动，许多小动物来这儿观看比赛。过了一会儿，兔子、乌龟准备好后，裁判吹了一声口哨，兔子飞似的跑到了前面，乌龟也不紧不慢，“飞”的一下跑出去了。就在这时，遥遥领先的兔子在前面突然停了下来，它觉得前面好像要快到下坡路了，于是赶紧刹住车，在那儿团团转。原来兔子若是直接从上面跑到下面的话，它会因为刹不住车而摔个狗啃泥的，没办法，它只好停下来想办法。这时，乌龟慢慢悠地跑来，看见山坡路段后赶紧缩进壳中“咕咚，咕咚”滚下去了。
突然就在乌龟滚到坡下的一瞬间。地面突然塌了下来，乌龟滚入了里面，兔子不再多想，立马跳了下去，过了一会儿，兔子睁开眼，发现自己下来了，却看不到乌龟的身影，便认定乌龟一定跑到前面去了，就加快了速度。
画面一转，来到乌龟那儿。乌龟进入地里后，“当”，像打到了什么东西，使那几条铁链突然解开，乌龟伸出头打探着这里，发现自己已经不在赛道上了，它回头看见了一位天使。这位天使睁开眼睛，发现自己身上的铁链被解开了，知道是眼前的这只小乌龟解开的就对它说：“小乌龟，你救了我，我可以帮你实现你的愿望，你有什么愿望尽管告诉我。”小乌龟说：“谢谢你天使，不过我现在要去比赛了。”天使想了一会儿说：“既然你要比赛，那我抱着你飞到终点去吧。”乌龟想了想。觉得这个主意不错，就对天使说：“那麻烦您了。”他的话音刚落，天使就抱起它飞向了地面。
画面又来到兔子那。兔子正在那奋力的跑着，它看见了远处的终点，可是它东张西望就是没看见乌龟的影子。兔子心里真纳闷，突然，一群小动物围着一样东西把它举了起来，兔子想：竟然乌龟不在了，那它就等于弃权了，我就是第一名了，不过我最好先跑到前面的终点线上，这样才能表示，我是靠自己的实力跑到前面去的。于是，兔子又开始奋力的向前跑。等它跑到了终点时，才发现原来小动物们刚刚举起的正是小乌龟！兔子心里十分奇怪，刚刚在路上，他还没有看见乌龟的身影，可现在乌龟却成了第一名。兔子没有办法，因为如果它说乌龟作弊了的话就说明它不服输，其他小动物就会鄙视兔子。
上次比赛跑，因为兔子得意忘形，在树荫下贪睡，结果输给了乌龟。为此，兔子很不服气，便气势汹汹地找到乌龟，要和它再决高下：“上次比赛，我只是热得难受，在树荫下休息了一会儿，就糊里糊涂败给了你，我想再来一次正式的决赛。”乌龟心里一清二楚，如果它不答应兔子，兔子肯定会嘲讽它是个胆小鬼，乌龟表面上装作若无其事地答应了，可它心里还是十五个吊桶打水——七上八下，慌得很哪。
赛道和上次的路径有所不同，是一条泥泞的下滑坡。兔子和乌龟一同蹲在起跑线上，只听到裁判一声口哨令下：“开跑！”兔子那粗短有力的后腿爆发出九牛二虎之力往后一蹬，前腿也不闲着，自然也就顺理成章地用力一跳，一下子就飞出了十万八千米远，这边的兔子已是遥遥领先，伴随着后腿与前腿的配合，一转眼，兔子就跑得无影无踪。
乌龟不知啥时候在赛道的附近找了一条近道——泥泞的下滑坡，只见它站在起跑线上眯了眯眼，热了热身，活动活动关节，然后把头和四肢迅速收紧缩进壳里，只露一双小眼睛在外，随即像西瓜虫一样在陡峭湿滑的坡道上滚落下去。乌龟暗暗在心里叫道：“这也太刺激了吧！兔子一定没想到我会抄近道，嘿嘿，冠军非我莫属！”
乌龟正在异想天开夺冠的时候，它的身子开始往下沉，一刹那，它突然觉得自己掉进了一个洞里，而且一直在往下掉，乌龟的心都快提到嗓子眼里了，糟了！我是不是掉进猎人的陷阱里了！
乌龟瞪大眼睛四下里一看，这哪是陷阱，这分明是一个万丈深渊，黑得不见底的大洞啊！乌龟情不自禁地大喊：“救命啊！救命啊！有只乌龟掉进大洞里了！”乌龟喉咙都喊破了，地面上的动物哪能听得见呀。这时候，乌龟越滚越快，当它滚完一段弯曲的隧道之后，“咚！”的一声巨响，便落到了一个硬邦邦，冷冰冰的“大石头”上，乌龟伸开了四肢，一边用前脚揉眼睛，一边自言自语道：“这儿是哪里呀？“这是童话王国。”一个沙哑的声音响起，这突如其来的声音把乌龟吓得瑟瑟发抖，它立刻警觉起来，看见前面恭恭敬敬的站着几个人，模样古灵精怪，它以为那些人都是猎人，就带着哭腔呜咽起来：“呜呜！请大人不要吃我，我的肉不新鲜，不好吃！呜呜……”“谁要吃你呀！我们又不是猎人，我是童话王国的魔法师，我还要谢谢你呢！”魔法师继续说道：“刚才，我带领着我的卫兵和将士们与地府魔决一死战，我方正危在旦夕，千钧一发之际，是你出手相救，压死了地府魔，才让我们逃过一劫。”“啊？”乌龟听到这里，马上停止了哭泣，下意识地往下一看，这不，压在自己身子下的不是一块大石头，而是一个躺在血泊中的面目狰狞的地府魔，乌龟急忙跳到一边，擦了擦沾在身上的血迹，向魔法师介绍：“我叫乌龟，之前不久，正在和兔子赛跑，在路途中不小心掉进了洞里，然后就穿越到这里来了。”魔法师感激地望着乌龟：“是你帮我打败了地府魔，我又该如何报答你的恩情呢？”乌龟想了想说道：“嗯……你就把我送回赛道上吧！”
“如你所愿。”说完，魔法师双手合十，嘴里念念有词：“逆时草，逆日掉。把乌龟送回赛道上。”说完，又打了一个响指，乌龟随着时空的扭曲，一会儿就穿越到了赛道。咦？这怎么不是赛道？原来是魔法师直接把乌龟送到了终点，乌龟爬上了奖台，小鸟们给它戴上了五颜六色的花冠，在阳光的沐浴下，在大家的掌声中，在朋友热情的拥抱里，乌龟的眼里聚满了热泪，泪珠滚落在奖台的四个角上……
至今，兔子对这件事还一无所知，被蒙在鼓里呢！
上次兔子和乌龟赛跑，乌龟赢了，兔子不服气，向乌龟发起挑战。比赛规则是：不管用什么方法，先到终点者为胜利。
兔子天天勤奋地练习跑步。森林里的小动物们有的叫兔子去摘果子，有的叫兔子去镇上玩，还有的叫兔子去玩捉迷藏，它都不去，只想着要专心练习跑步，在大赛上获得第一名。乌龟与兔子恰恰相反，它每天不是睡懒觉，就是玩滑板车，一副无所事事的样子。兔子看到它很悠闲，心里禁不住偷笑，心想这次我赢定了！
到了比赛那天，动物们都来到大松树下，兔子和乌龟做完热身就来到了赛道上准备开始。田鼠裁判再次宣布了比赛规则：“用心比赛，智慧比赛，先到终点者为胜利。”随着一声：“开始！”乌龟和兔子拼命地向前跑，兔子不愧是天天练习跑步，很快乌龟就被兔子落得很远了。
兔子跑了一会儿减慢了速度，它回头一看，啊？乌龟四足稳稳地踏在滑板车，滑板车四个轮子飞快地转动着，风驰电掣一般越过兔子。等到兔子反应过来赶紧去追。兔子的四条腿哪里有乌龟的滑板车快？乌龟早就头也不回地跑远了。但是兔子并没有放弃，它继续向前跑。它越过小溪，穿过森林，冲过荆棘，终于到达了终点。可还是被乌龟抢先了一步，乌龟赢了。它站到领奖台上骄傲地望着失落的兔子。
兔子很不服气，问田鼠裁判：“乌龟用特殊工具，难道不算犯规吗？”田鼠告诉兔子，它没有认真听比赛规则。兔子这才顿悟过来，反思道：看来光冲动不动脑还是不行的，做什么事情前要先动动脑才行。
由于上一次龟兔赛跑，兔子输了，所以兔子很不服气。于是，兔子心里暗暗决定，要再和乌龟比一场。这一次，它一定要获胜。
比赛的事，兔子已经和整片森林里的动物说好了，可是唯独没有告诉乌龟。但是事情是掩盖不住的，所以很快这件事就传到了乌龟的耳朵里。乌龟还想赢兔子，于是又想出了一个好办法。在比赛的前一天晚上，乌龟趁着动物们呼呼大睡，偷偷来到赛道上，在这儿撒下了十几粒神奇的萝卜种子。听说只要种下了种子，第二天就会长出诱人的萝卜。就这样，乌龟终于可以安心地睡觉了。
第二天，兔子兴冲冲地跑到乌龟家。它一打开乌龟家的门，就对着乌龟得意洋洋地说：“上回比赛，是一次失误，这回我们再来跑一次，怎么样？”乌龟回答：“好啊，比就比，我可不是缩头乌龟。”于是，它们叫上了所有动物来观看比赛。猫先生一吹口哨，比赛就开始了。
一开始，兔子遥遥领先。可是到了半路，它看到了一片水灵灵、散发出诱人香味的萝卜地。于是，兔子的心里可就为难了。到底是吃还是不吃呢？这时它的脑袋似乎有两个小人在说话，有一个蓝色小人说：“肯定要吃呀，你难道要浪费这么好吃的萝卜吗？要是我是你的话，那我早就开始吃了呢！”还有一个黄色小人却说：“千万不要吃，你想想啊，赛道上只有你和乌龟两人，乌龟又不喜欢吃萝卜，你现在吃了，耽误了时间，那乌龟就会超越你的。”可是兔子还是听了蓝色小人的话，大口大口地吃起了萝卜。这时，乌龟经过了不懈努力，终于爬到了兔子身旁，兔子由于吃得十分起劲，根本没看见乌龟。乌龟看着兔子上当了，只是笑了笑，继续艰难地爬行，这时，兔子吃饱了，就坐在离他不远的树下乘凉，休息了十分钟，它又像上次一样睡着了。
乌龟经过自己的不懈努力，终于离终点不远了。而兔子呢，这时已经醒来了，可是它却没有动弹，因为它觉得乌龟爬得那么慢，肯定还在后头，于是它便慢慢悠悠地走着，东张西望。等到兔子走到终点时，它吃惊地发现动物们早已为乌龟戴上了花环，给了乌龟一个金奖杯。兔子大声说：“不公平！那萝卜地肯定是乌龟提前种下的，要是它不种那么诱人的萝卜地，那冠军肯定是我的。”可是动物们却对兔子说：“如果你能抵挡诱惑，不吃萝卜，那冠军肯定是你，可你既吃了萝卜，又睡了大觉，那冠军肯定是乌龟莫属了。”
等动物们说完，兔子就红着脸回家去了。
自从上次比赛输给乌龟，兔子十分惭愧：我真不应该在比赛的时候睡觉！
于是兔子买来一台跑步机，在家里坚持天天练习跑步，它下定决心要和乌龟再次一决胜负。
终于有一天，兔子给乌龟发来了一封挑战书。乌龟接到挑战书之后，心中暗道：“完了，上次是因为兔子太轻敌，这次它肯定会拼尽全力的。我该如何是好呢？”乌龟在家里走来走去，终于想出了一个办法，它给免子回了一封信：“我答应接受你的挑战！但是路线必须由我来定。”兔子痛快地答应了。
接下来的日子，兔子和乌龟都加紧训练，每天都可以看到他们大汗淋漓、艰苦训练的身影。
比赛这一天终于来到。当天，有许许多多的小动物们都来观看兔子和乌龟的比赛。只见兔子精神抖擞，摩拳擦掌，对这次比赛势在必得。乌龟也同样不甘示弱，它冷静沉着，万事倶备。狐狸裁判把发令枪指向上空，“啪”的一声巨响，乌龟和兔子拼了命地向前跑呀跑。兔子仿佛离弦之箭一般，一下子超过了乌龟，兔子心里开心极了。这次我赢定了！
正当兔子得意洋洋的时候，一条小河出现在它面前。这条小河十分宽，河水哗哗地流淌，而河上一座桥也没有。兔子在河边转来转去，心里可着急了：“我不会游泳，跳也跳不过去，这可怎么办呀？”兔子感到很沮丧，蹲在河边只抓脑袋。
就在这时，小乌龟已经喘着粗气爬了过来。它得意地看了兔子一眼，一头扎进了河里，飞快地游向了对岸。兔子望着游得越来越远的乌龟，心里更着急了：“不行，我不能眼睁睁地看着乌龟又一次战胜我！”兔子站起来向后退了几步，咬紧牙向前面冲，跳进河里。可不幸的是，它的确不会游泳，吃了好多水，它大声地呼喊着：”救命呀！谁快来救救我啊？”乌龟听到了：“不好，兔子有危险！“它立刻转过身向兔子游去，沉进水里，将兔子背了起来，游到了岸边。兔子这才吐出几口水醒了过来，可乌龟已经没有了一点力气。它对兔子说：”我已经没有力气完成这次比赛了，你赢了。“兔子摇了摇头：“不，我们必须要一起完成比赛！”它把乌龟背在自己身上，向终点跑去。最后，他们都胜利了，打了一场平局，全场掌声轰动。
从此之后，兔子和乌龟成了最要好的好朋友，天天都在一起跑步锻炼。
自从上次龟兔赛跑之后，兔子就开始奋发图强，天天在家练习跑步，誓要一雪前耻。反观乌龟，自从上次跑过了兔子，就变得很骄傲，天天在家睡大觉。
有一天兔子在跑步的时候，跑去了乌龟家门口，刚好看见乌龟在睡觉，就跑了进去，对乌龟说：“龟老弟，上次是我大意了，让我们再比一次吧！”乌龟眯着眼睛对兔子说：“好，我们可以再比一次，不过赛道要变一下，就把赛道定在我家门口的路上吧。”兔子不假思索的说：“好，一言为定”，乌龟又说了一句，“就在三天后比赛。”说完后乌龟便又开始睡觉，而兔子又去跑步了，但乌龟此时在心里已经打好了算盘。
比赛的前一天，兔子还在练习跑步。乌龟在这一天请来了地鼠先生，让它帮忙在乌龟家里打了一个洞，一直通到终点。并且在距离终点不远处的地方还设计了一个牌子，做完这一切后，乌龟把洞里都注满了水，并把海豚请进洞中。
到了比赛当天，兔子和乌龟都准时到达。“啪”一声，比赛开始了，兔子快速地跑了出去，立马就不见了踪影。而乌龟在干什么呢？乌龟正朝着它家跑去，跑了一会儿，乌龟回到家中，进入洞里，骑上海豚，让海豚出发。海豚的速度很快，但兔子也马上到终点了，咦，兔子怎么向相反的方向跑了？原来乌龟早在终点前设置了一堵墙，上面写着“正在施工”几个字，兔子看到便绕路走了，而乌龟已经到了终点。兔子到了终点后，看到乌龟已经登上了领奖台。乌龟过来跟兔子说：“做事要开动脑筋，光蛮干是不行的！”说完后便走了。
这次的龟兔赛跑就结束了，你们是喜欢靠智慧取胜的乌龟，还是虽然输掉了比赛，但很努力的兔子呢？
自从龟兔赛跑，兔子输给乌龟之后，兔子就成了森林小动物们的笑柄。兔子心里很是不服气，于是它找到乌龟，要求和它再比一次。乌龟答应了。第二天，兔子和乌龟准时来到起跑线。森林里的小动物们都来观看比赛。
“我觉得这次还是乌龟获胜。”小猫说。
“那可不一定，这次兔子肯定会一雪前耻的。”小牛说。
这时，只听“砰”的一声发令枪响，小动物们都紧紧盯住赛场。只见兔子像箭一样嗖地射了出去，乌龟还是慢吞吞地一步一步往前爬。
十分钟之后，兔子就已经完成了一半的路程，来到了一条小河前。但是小河上的独木桥被冲垮了。“这可怎么办啊？我不会游泳，这条小河太湍急了，而且我也蹦不过去啊。”兔子心里直着急。它在河边团团转，还是没有找到过河的办法。这个时候，乌龟也到达小河边了。
乌龟说：“兔子，我背着你过河吧，我会游泳。”
兔子楞了楞，不好意思地说：“好，那就麻烦你了。”
于是，乌龟驮着兔子渡过了湍急的小河。刚上岸，乌龟的脚被一块尖利的石头扎破了还流出血。兔子正准备继续跑，看到了这一情景。兔子想：“如果这个时候我起跑，肯定赢了，一雪前耻。但是如果我跑了，受伤的乌龟它该怎么爬回去呢？算了，不管它了，这次我不能再输了。”兔子又一次嗖地跑走了。
乌龟望了望跑远的兔子，继续托着受伤的脚慢慢地爬。当乌龟再一次抬起头的时候，发现兔子正站在它面前。“龟老弟，上到我的背上来，我背着你一起走。”
此时，终点线的小动物们焦急地等待着冠军的身影。
“快看，兔子来了！”
“它怎么跑得这么慢？”
“我看到了，它还背着乌龟呢，乌龟好像受伤了。”
兔子背着乌龟一起冲过了终点线，小动物们纷纷竖起自己的大拇指，给他们一起点赞。这一次龟兔赛跑，到底谁赢了，小朋友你们知道吗？