阳光明媚的一天，乌鸦站在高高的大树上，嘴里叼着一块肉。正巧狐狸经过此地，它站在草地上，狐狸很想吃乌鸦嘴里叼的肉。狡猾的狐狸想到了一个好办法。它对乌鸦说：“乌鸦你长的好美呀！”乌鸦看了狐狸一眼，但是没理它，狐狸又对乌鸦说：“乌鸦，听说你唱歌很好听，比百灵、黄鹂唱得还好听，你唱首歌给我听，我很想听到你那动人的歌声。”乌鸦听后很开心，它一张开嘴，叼在嘴里的肉就掉下来了，狐狸看见肉掉下来，飞快地把肉吃了。乌鸦生气地说：“其实百灵、黄鹂比你唱得更好听，你的声音太难听了。”乌鸦很生气、很伤心。第一次乌鸦的肉被狐狸骗了，乌鸦非常的伤心，这回乌鸦就开动脑筋，想到了这样一个好办法。它找到了一块肉，在肉里放毒药。它自己先把解药吃了。乌鸦假装上了狐狸的当，结果狐狸骗到了肉被毒死了！
炎热的一天，一只乌鸦站在高高的大树上，这时，一只狐狸从乌鸦身下路过，狐狸抬头一看，呀！有一只乌鸦嘴里正衔着一块香喷喷的肉。狐狸机灵一动，对乌鸦说：“乌鸦兄弟，你唱歌唱的太好听了，让我也听一听吧！”乌鸦一张嘴，肉就掉进了狐狸的嘴巴里。狐狸飞快地跑走了。乌鸦，这才知道自己被骗了，它放声大哭起来。马上去追狐狸，狐狸害怕极了。它一看乌鸦马上就要追上自己了。它心急如焚，一不小心掉到了河里。正在游泳的鸭子，把狐狸救上了岸。鸭子知道事情的经过后对狐狸说：“你不可以随便去拿别人的东西。”狐狸不好意思地低下了头。于是，狐狸把肉还给了乌鸦。最后，乌鸦和狐狸成为了最好的朋友。
一天，乌鸦从家里飞出来寻食，它展开翅膀自由地飞翔，过了一会儿，它飞到了一个农民的家中，看到厨房里有块肉，它停在灶台上，叼起那块肉，嗖的一声飞了出去。它飞到一棵大树上，准备享受那块香喷喷的肉。
突然，看到树下一只大摇大摆地狐狸走过来，狐狸抬头看见乌鸦嘴里叼了一块肉，它脑子一转，心想：“我怎样才能吃到那块肉呢”？狐狸对乌鸦说：“你唱的歌真好听，你可以给我唱一首吗”？乌鸦心想：“我上次相信了你的花言巧语，被骗了”。这一次，我才不会相信你呢。
乌鸦把肉吞到肚子里，它打了一个饱嗝，对狐狸说“你还要我唱歌吗”？狐狸二话不说，就垂头丧气地走了。
自从肉被骗走后乌鸦特别生气，他心想狐狸太狡猾了，我再也不要相信这只臭狐狸了。
有一天，乌鸦捡到又大又肥的一块肉，他十分得意，就又叼着美味的肉到处飞。他飞累了就站在一棵树的树枝上。刚好那只可恶的狐狸又来了。他一抬头恰好看见了树上的站着的乌鸦他那乌黑的眼珠一转，想到乌鸦不会听他的甜言蜜语了。就换一种恶狠狠的语气，破口就骂“乌鸦小气鬼破嗓子丑怪！”气的乌鸦满脸通红，眼看乌鸦要骂了。喜鹊飞来了，嘴里喊道“乌鸦乌鸦不要张嘴。”乌鸦没有张嘴狐狸就灰溜溜的走了。
一只乌鸦得到一块肉，躲在树顶上享受。这时，一只狐狸从树下经过，看见了也想吃肉。就用诡计对乌鸦说：“乌鸦姑娘，乌鸦姑娘，你真美丽，你的羽翼夺目光彩！你的颜色乌黑闪亮。可是我没有听到你的声音，如果你的声音和你的容貌一样美妙，那你一定是天底下最美丽的鸟了。乌鸦听了，简直开心极了。她张开嘴巴就唱：“哇～哇！”肉立刻掉了下来，掉进了狐狸的嘴里。乌鸦这才明白自己上了狐狸的当，别提多后悔了。
第一次，乌鸦的肉被狐狸骗走了，这一次，乌鸦很聪明，想到了这样一个好办法。她偷偷的把肉换成了石子。狐狸还以为是肉，马上去接，结果砸掉了两颗大牙，灰溜溜的跑了。
自从那天肉被狐狸骗走后，乌鸦回到家就把这件倒霉的事告诉了妈妈。
妈妈听到这件事后，决定帮助乌鸦捉住狐狸，就在树林里挖了一个大陷阱，在陷阱上面放了一块美味可口肉，就等着狐狸上钩。
乌鸦等了很久，狐狸终于来了，它看见那里有一块肉，就飞快的跑过去，当狐狸刚要吃到那块肉的时候，啪的一声掉进陷阱里了，狸立马嗷嗷大叫。
乌鸦看见了，非常高兴的哈哈大笑。狐狸在陷阱里大声的喊救命，最终乌鸦和妈妈还是把狐狸救出来了。狐狸惭愧的说：“谢谢你，乌鸦，我以后再也不骗你的肉吃了”。
肉被狐狸骗走以后，乌鸦非常生气。在一个阳光明媚的午后狐狸又看见乌鸦叼了一块肉，狐狸心想上次他请我吃了美味的大肥肉，我还没好好谢谢他呢！这次我还要好好地骗骗他。于是狐狸悄悄走到乌鸦跟前说：“乌鸦你唱歌真好听，能不能再唱一首。”乌鸦笑眯眯的说：“可以啊！”乌鸦想了一个好办法，先把肉挂在树枝上，然后唱起了歌，实在太难听了。狐狸听不下去了就溜走了。
从此以后，乌鸦不再轻易相信别人了。
一天上午，乌鸦费了好大力气才叼来一块肉，刚飞到树上，正准备饱餐一顿。狐狸闻到了肉的香味，又跑过来，狐狸想故技重施，想再一次把乌鸦的这块肉骗过来。又用甜言蜜语来哄骗乌鸦，这次乌鸦把肉吃了后才对狐狸说：“今天的肉好美味啊！我再也不会上你的当了。”狐狸只好灰溜溜地走了。