这天，阳光明媚，万里无云，狐狸在森林里找东西吃，可它什么也没找到。
这时，它闻到了一股肉香味。它寻着味道走去，终于，它来到了一棵高大的树下。树上，一只乌鸦站在那里，嘴里叼着一大块肉。这块肉今天早上猴子送给乌鸦的，狐狸心里盘算着：“今天一定要把肉弄到手。”
于是，它开始用花言巧语来骗乌鸦。它先对乌鸦说：“乌鸦老弟，你的歌声真好听，你来唱一首吧！”不巧，这句话被旁边的黄鹂听见了，她不服气地说：“我的歌声才是最好听的。”说着，便在旁边唱了起来，乌鸦的嘴就紧紧地叼着那块肉。图片
狐狸不服气，于是它又骗乌鸦说：“你的羽毛真好看，来跳一支舞吧！”孔雀不高兴了，便走了过来说：“我的羽毛才是最美丽的。”说完便在树下绽开了它美丽的屏，并且在下面跳了一支优美的舞。狐狸对乌鸦说：“让我们为它点个赞吧！”乌鸦的嘴紧紧叼着肉，用脚比了一个赞。
现在，狐狸只能放它的大招了，它对乌鸦说：“乌鸦老弟，你又唱又跳的样子真好看，来跳一段吧！“没想到乌鸦把肉吞了进去，在树上又唱又跳，引来了很多动物的围观，最后狐狸没能骗到肉，便悻悻地走了。
自从上次被狐狸骗了，乌鸦心里就一直愤愤不平，想找个机会整整狐狸。这一天，乌鸦又得到一块肉，狐狸闻到了香味，又跑到了树下，心里想今天又可以吃肉了。
乌鸦看见狐狸又跑来了，就站在树上，故意品尝着香喷喷的肉，狐狸看见了非常不开心，心想：你这只乌鸦竟然在我面前吃肉，看我怎么把肉夺到手。狐狸就说道：”乌鸦大哥，你多么的英勇威武呀！”乌鸦听了心想：上次你就是用甜言蜜语骗了我，让我好几天都没东西吃，这次又想骗我。乌鸦不吭声依然站在树上吃肉，狐狸看这次没成功就又用起了苦肉计，它在乌鸦面前假装有气无力地说：”乌鸦大哥，我已经三天三夜没吃饭了，可怜可怜我吧！”这时，乌鸦突然萌生了一个想法：我可以用这个机会好好整整狐狸，乌鸦说道：”狐狸弟弟，你等着，我再去找块肉给你，狐狸非常开心地说：”谢谢乌鸦大哥。”
乌鸦飞到大黑熊的石头库，挑了一块儿通红发亮的石头，简直和肉一模一样，乌鸦飞回了树上把肉扔到了地上，狐狸看到那块肉直接咬了上去，”嘎嘣”一声，狐狸的牙一下子全掉了下来，从那以后狐狸再也不敢欺负乌鸦了。
乌鸦非常开心，它用智慧战胜了狐狸。
自从乌鸦受骗以后，他天天都在警戒自己。一天，乌鸦又叼着一块肉，站在树枝上，狐狸看见了被馋的口水直流，恨不得直接飞身夺下这块肉。
于是它说乌鸦小姐：“你的歌声那么好听，能唱几句给我听听吗？”乌鸦想：“吃一堑，长一智，我才不听她的鬼话呢，不过我唱几句也好，刚好可以把他打发走。”
于是乌鸦飞回了窝里，把肉放下又回到那里，“哇哇哇哇”地唱了起来。狐狸受不了这样的噪音，就气急败坏的跑了回家。
过了几天，狐狸在家里越想越气，于是跑到猎人的家里，趁着猎人不在家偷走了他的猎枪。拿到猎枪的狐狸，要干的第一件事就是去乌鸦家报仇，于是她来到乌鸦家，拿着猎枪冲乌鸦大吼：“快把你最肥的一只小乌鸦丢下来给我吃！”
乌鸦见狐狸有枪，于是说：“我最肥的一只小乌鸦一早就出去玩了，我这就把他找回来。”于是乌鸦就飞走了。他先找来一块黑石头，然后小心地把它叼回去，最后它对狐狸说：“你把嘴张开，我把小乌鸦丢下去。”于是狐狸毫无防备地张开了嘴，结果狐狸活生生的被哽死了。
一天，不知乌鸦从哪里叼来了一块香喷喷的肉。这只乌鸦闻着这肉的香味，舍不得把这么香的肉吃掉，乌鸦很得意自己有这么香的肉，这块肉的香味引来了一只狡猾的狐狸。
狐狸十分想得到那香喷喷的肉，它就对乌鸦说：“乌鸦，您的歌声是整个森林里最动听、悦耳的歌声，不知道你愿不愿意开嗓给我见识见识什么叫动听、悦耳的歌声？”乌鸦听了得意洋洋地抖动着自己的羽毛，狐狸以为乌鸦会乖乖地上当，把肉给自己，可是乌鸦没有把肉给自己，而是把肉放在旁边。
狐狸不甘心，又说：“乌鸦，你那漂亮的羽毛和那优美的舞姿配起来，那叫两全其美，能不能给我跳支舞？”狐狸以为这样就可以得到那块香喷喷的肉，心里美滋滋的。乌鸦听了狐狸的夸奖，把肉放进了已经饿得贴骨头的孩子的窝里。狐狸看了，简直傻眼了。它看着乌鸦，跳完优美的舞，垂头丧气的迈着沉重的步子回到了家。狐狸想：我这么聪明，竟然比不过那只乌鸦。哎，算了。
后来，这件事在森林里传开了。渐渐的，狐狸的好朋友就越来越少。狐狸想：不行，我得再试一次。狐狸这次又告知乌鸦：“你的那块肉已经烂了，不能再吃了。”乌鸦听了把肉拿了出来，自己咬了一口，告诉狐狸：“没有坏，放心吧。”狐狸听了，失落地走回了家。
最后，狐狸没有了朋友。到了动物颁奖仪式上，乌鸦得到了最佳聪明奖，乌鸦开心得直跺脚。而狐狸只能两眼发光的看着乌鸦，心里羡慕嫉妒恨。
自从上次乌鸦被狐狸把它辛辛苦苦弄来的肉“骗”走后，一直耿耿于怀。心想：我一定要报复一下狐狸，让他长长记性。于是乌鸦天天冥思苦想，终于想出来一条妙计。
一天乌鸦捕食归来，远远的看到狐狸站在山坡上朝着他走来。乌鸦心想：机会来了。于是他赶紧飞回家，在肉里下了他独家秘方调制的泄药。狐狸走到树下，看到乌鸦嘴里叼的那块肉，口水是直流三千尺看啊，他赶紧擦了擦自己的口水，摇着尾巴站在树下，讨好地对树上的乌鸦说：“乌鸦先生，您的歌声是我听过世界上最美妙的歌声，您能为我再唱一首歌吗？”乌鸦假装听了狐狸的赞美后，装出得意洋洋的样子，整了整他黑色的燕尾服，做出准备唱歌的姿势。可是嘴一张肉就掉到地上了。这时狐狸赶紧上前把地上的肉叼走，可是吃下肉后在回家的路上它肚子就开始剧烈疼痛起来，赶紧跑回家上厕所。狐狸在厕所和客厅之前来回跑了十几趟，拉得他都要虚脱了。这时他才反应过来是乌鸦在他肉里下了药，没办法，狐狸只好跑到乌鸦的树下跪地求饶，对乌鸦说：“乌鸦大哥，我错了，以后我再也不会欺骗您和欺负其它小动物啦。”乌鸦看狐狸的认错态度非常好，就把解药给了狐狸并对他说：“你只有吃了我的解药才能治好你的病，如果你敢再欺负其它小动物，你的下场会比这次再惨一百倍。”
从那以后，狐狸真的改邪归正了。慢慢地狐狸和小动物们成为了好朋友，在森林里相亲相爱过着快乐的生活！